Всего один город, но в нем нельзя спокойно жить. Из-за тонкой грани между тремя мирами, здесь можно увидеть Ангелов и Демонов. Только тут не поймешь, кто причиняет вред Людям, а кто пытается их защитить. Ангелы могут как благословлять и исцелять, так и вести тайную игру, жертвами в которой часто становятся жители города, а не их вечные противники - Демоны. Демоны же не всегда являются плохими. Их способности и сила часто используются в добрых целях.
В таком городе никто не может чувствовать себя в безопасности. Если бы не темная полиция, то возможно все давно было бы разрушено и со временем исчезло. Обычный человек не может попасть на работу в эту Полицию, туда принимают только магов, которые могут сражаться под кристальным барьером. В Полиции два отдела и сотрудников стараются распределять по ним равномерно, но иногда им приходиться заниматься зачисткой после неумелого призыва.
Главой Темной Полиции и Администрации города является один человек. У него неплохо получается совмещать это, но иногда ищет того, кто смог бы заменить его в Полиции. Только Ангелы против этого.
Кроме Ангелов, Демонов, жителей города и Темной Полиции, существуют еще три организации, каждая из которых занимает определенную позицию и не отступает от нее.
"Бардис" (Bardis) - стараются помогать Ангелам в любом их деле и заметают следы своих неудачных экспериментов очень хорошо. Благодаря им некоторые Ангелы удачно скрываются среди людей и их почти невозможно определить.
"Лирка" (Lirka) – организация, специализирующаяся на призывах Демонов и диверсиях, направленных в основном против Темной Полиции. Среди них есть те, кому удалось заключить контракт с Демонами, но их количество очень мало и как бы они не старались, получить больше не получается.
"Мария Строн" (Maria Stron) - самая странная организация. Ее названием является имя когда-то создавшей ее девушки-мага. На чем она специализируется до сих пор неизвестно, но иногда с радостью помогают Темной Полиции решать проблемы, связанные с Ангелами и Демонами.
По недавним предсказаниям все в городе измениться, но в какого сторону не знают. Чаша весов колеблется между двумя сторонами Ангелами и Демонами.